■■■工程机械行业2017年Q1整体回暖

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据工程机械协会统计数据,2017年3月挖掘机销量21389台,同比增长56.2%。2017年第一季度累计销量40467台,同比增长98.87%,增速创2002年以来新高。  从一季度挖掘机的销售数据不难看出,整个工程机械行业呈现出一片回暖的态势,同时反映出下游基建的强劲需求,而且需求是以挖掘机带头向整个工程机械行业扩散,一季度推土机累计销售1561台,同比增长8.10%;2月,国内装载机销量为7012台,同比增长110%也同样印证了今年基建的需求在不断好转。今天小编就带领大家一起来看看工程机械各领域在此次基建大潮下的需求状况吧!

  根据《中国工程机械工业年鉴2015》分类,工程机械主要分为挖掘机械、铲土运输机械、路面与压实机械、工程起重机械和混凝土机械等细分领域,各领域的代表机种主要包括挖掘机、装载机、压路机、汽车起重机和混凝土泵车等。

挖掘机械

  挖掘机械代表机种为挖掘机。挖掘机作用于工程项目前期,也成为此次基建大潮中最大的收益者,2016年四季度挖掘机销量增速均超过70%,今年一季度更是连破历史记录,继续维持这强势回暖的态势,同比增速将近翻了2倍。有专家预测今年全年挖机销量约为8.75万台,同比增长约24.43%,与2016年销量增速持平。

铲土运输机械

  铲土运输机械代表机种为装载机。由于挖掘机具有挖掘和土方装运两大功能,故装载机功能可被挖掘机部分取代。受挖掘机需求回暖传导影响,2016年10月以来连续3个月装载机销量同比增速均超过14%,全年销量增速降幅收窄至-5.12%。由于国内装载机技术相对成熟,贸易顺差一直较为平稳且维持在较高水平,随着下游需求基建投资的稳步推进,有专家预估2017年装载机销量约为6.50万台,同比增长约5.35%。回暖力度有所提升但弱于挖机回暖强度。

路面与压实机械

  路面与压实机械代表机种为压路机。同挖机回暖时间类似,2016年8月以来连续5个月压路机同比增速均超过20%。而且压路机保有量近年维持不变,需求主要由下游新增投资拉动,随着基建投资的稳步推进,专家预估2017年压路机销量约为1.40万台,同比增长约17.07%,增速略高于2016年的15.12%。

工程起重机械

  工程起重机械代表机种为汽车起重机。根据基建项目进度情况来看,汽车起重机在项目中期需求较大,一般比挖掘机复苏大概滞后3~4个月,在2016年后期挖掘机表现强势的情况下可以推断2017年前期汽车起重机销量同比增长是大概率事件,2017年1~2月汽车起重机销量同比增长132.09%则验证了市场预期。专家预估2017年汽车起重机销量约为0.97万台,同比增长9.26%,实现触底反弹。

混凝土机械

  以混凝土搅拌车作为代表机种。从项目周期来看,混凝土机械主要用于项目后期,市场对其需求表现相对滞后,并且其主要应用于房地产开发领域,我们通过测算预计2017年混凝土搅拌车销量约为2.02万台,同比下降19.20%,降幅较2016年继续小幅收窄。

  众所周知,工程机械产品需求回暖主要原因有以下三个方面:下游固定资产投资增长、折旧替换需求以及出口需求。

下游固定资产投资增长

  下有固定资产投资增长事推动工程机械行业发展的决定性因素,根据国家统计局的数据显示,前两个月固定资产投资同比增长8.9%,增速比去年全年加快0.8个百分点。其中,基础设施投资同比增长27.3%,增速比去年全年提高9.9%,比去年同期加快12.3%;基础设施投资占全部投资的比重为20.1%,比去年同期提高2.9%;拉动全部投资增长4.7%。通过数据不难看出,今年下游固定资产投资的增长是推动工程机械的回暖效率重要原因之一。

折旧换新需求

  工程机械使用寿命通常为8~10年,对旧机械的更新替换形成新的折旧替换需求,我们认为国内实际需求量与保有量增量之差为折旧替换需求。在2009年国家四万亿投资的拉动下,工程机械行业经历了一轮爆发式增长,其间各大厂商纷纷扩大产能,今年正好是工程机械折旧换新爆发的一年。据了解,今年挖掘机的折旧换新需求约为6万台左右。

出口需求

  随着我国工程机械行业的不断发展,产品质量的不断提高,与世界先进水平的差距越来越小,得到了世界市场的广泛认可,在加上今年同样火爆的“一带一路”政策方针指导下,国内工程机械在“一带一路”沿线国家的出口量有望进一步的增长。

  通过以上的数据及供需关系分析,今年挖掘机、压路机销量将有望延续去年的增长趋势,但是增长幅度不会太大;装载机、汽车起重机销量则实现触底反弹,混凝土机械表现依然低迷与其应用处于项目后期有关,整体行业将延续2016年下半年以来的回暖趋势,但从历史趋势来看,受季节影响工程机械销售主要集中在一、二季度,且受2016年下半年销量高基数影响,预计2017年下半年增长速度将有所回落,回暖的持续性有待观测,但全年来看2017年销量水平整体好于2016年。

(部分资料来源于中债资信)


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